Япония, год 1545. Страна разорена кровопролитной гражданской войной, которой не видно конца. Могущественные противники не могут одержать окончательную победу на поле брани. И тогда, для них настает время пустить в ход самое смертоносное оружие: преданные только своим господам тайные кланы ниндзя — воинов тени. Там где бессильны армии, эти хладнокровные убийцы и неуловимые шпионы, обладающие мистическими навыками искусства ниндзицу и владеющими самым невероятным оружием, готовы выполнить любое задание. Воинов тени не должна мучить совесть и терзать сомнения, они — только бессловесное орудие в руках хозяина, слепо выполняющие его волю. Но однажды, юный ниндзя по имени Красная Тень решает поступить…
Действие фильма разворачивается в древней Японии в 1600-х годах, во времена сёгуната Токугава. В это мирное время, множество ронинов (самураев, оставшихся без работы и не имеющих хозяина), не могли переквалифицироваться и найти себе мирную профессию. Поэтому они болтались по всей стране, примыкая то к одному, то к другому клану, иногда зарабатывая деньги на смертельных соревнованиях самураев, иногда грабежом. Нам показывают философские колебания одного из подобных самураев, который свято чтил кодекс чести самураев и не мог спокойно наблюдать, во что превратились самураи и Япония в мирное время застоя.