Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя — использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Этим своим поступком он навлекает гнев игорной мафии и командира военной полиции. А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неясно чья возьмет верх…
Кей Цучия - японская школьница, обучающаяся каратэ. Она мечтает получить чёрный пояс и доказать своему Учителю, что она - действительно сильная. И вот, в один прекрасный день раздаётся звонок и ей предлагают присоединиться к известной своей жестокостью группе "Разрушители", но прежде чем её примут она должна пройти нелёгкое испытание. Не раздумывая Цучия соглашается, ещё сама не догадываясь во что она ввязывается...